文 | 邱珣

　　很多事情，只有堅持做，才會收獲不可替代的價值，如我們這三年來堅持原創繪制的產業圖譜。

　　如果說《培訓行業這一年》主書選取全行業最有代表性的企業和趨勢進行深度記錄，那《教育培訓產業圖譜》則是對每一年行業變化的全景展示。

　　和前兩年的圖譜相比，2017年《教育培訓產業圖譜》設計最大的不同在于——數量上做減法、內容上做加法。在過去營收、估值、領域、競爭關系的維度上，新增加了業務模塊、產業鏈的元素體現。

　　在2016年產業圖譜近400家公司的基礎上，2017年圖譜收錄的獨立公司數量會有所減少，約在350家左右。

　　對于部分產品多元化的公司，會勾畫出其產業鏈，以及在各個業務模塊占比。大公司業務模塊之間的變化反應著整個行業的趨勢變化。這個新增的設計亮點對外界判斷一家公司今后的增長空間、未來發力點具有重大的意義。

    （圖譜具體樣式以紙質版本為準）

　　在今年收集繪制圖譜信息的過程中，我們發現2017年更多的中小型公司被上市公司收購，變成非教育類上市公司的教育板塊。尤其在線下職教領域、幼教領域，這個趨勢非常明顯。

　　可以預見，接下來培訓行業市場里活躍的、有影響力的獨立品牌數量會開始減少。

　　同時，這個曾經分散的市場有明顯的聚合趨勢。這個聚合反映在兩個方面：

　　1、資本層面。以其中最明顯的樸新為例，通過收購環球教育和啄木鳥教育，僅留學業務板塊就一下子擴充了10億元規模。

　　2、市場層面。一方面，趨于成熟的在線教育公司將分散在各地的市場份額在互聯網端集中，VIPKID快速增長就是一個很好的例子。另一方面，大公司雙師模式的探索也已經有成熟模型，包括新東方、好未來在內的一線連鎖品牌，深入到下沉市場的速度加快。

　　聚合之外，行業競爭趨同性也變得非常明顯。這也反映在兩個方面：

　　1、商業模式趨同

　　在線教育公司的競爭由過去百花齊放的模式，到今年回歸到課程產品。過去2-3年，平均每年在線教育領域都會有一個賽道迎來風口期，這陸續包括以題庫為代表的內容工具產品、O2O教育平臺等。然而到了今年，各個賽道的創業公司陸續推出在線直播課程。

　　2、產業鏈趨同

　　今年，越來越多的公司開始注重產業鏈的構架，注重上游下游業務板塊的銜接效應。

　　新東方是全行業中，產業鏈最全面的公司，已經碼齊了從幼兒教育、K12階段、高等教育階段，再到求職的產業閉環。而好未來除了既有的K12產業鏈，也已著手布局國際教育和高等教育的產業鏈。

　　除了新東方、好未來之外，其他公司也在做類似的舉措。以今年在美上市的瑞思學科英語為例。12月14日，瑞思宣布收購香港The Edge高端留學項目，并發布K12全年齡產品體系。另外，留學品牌啟德也已推出少兒英語品牌學樹堂。

　　對比圖譜上格局的變遷，我們感慨商業競爭之激烈。這三年里，有的公司規模飛速增長，正在快速奔跑，而有的公司曾經規模不容小覷，現在卻陷入發展停滯的困境，風光不再。

　　這是一個全產業正在相互競逐、優勝劣汰的時代。這張圖譜，呈現的就是這個巨變的產業正在變化的軌跡。（多知網 邱珣）

　　《培訓行業這一年》2017版將于12月底正式開售，《教育培訓產業圖譜》隨書發售，敬請期待。