多知網2月16日消息，昨日，廣東文化長城集團股份有限公司（以下簡稱“文化長城”）發布公告披露，擬以5.76億元收購廣東聯汛教育科技有限公司（以下簡稱“聯汛教育”）80%股權，并向特定對象發行股份募集配套資金。此前，2015年1月份，文化長城4000萬元對聯汛教育進行增資，持股20%；此次交易完成后，聯汛教育將成為文化長城的全資子公司。

　　文化長城在公告中稱，此次交易采用發行股份及支付現金方式，向許高鐳、許高云、雷凡、李東英、彭輝、商融投資6名股東購買其持有的聯汛教育80%股權，其中，40%的交易金額2.20億元以現金方式支付，60%的交易金額3.46億元以發行股份的方式支付。具體情況如下：

　　 同時，文化長城擬向不超過5名特定投資者非公開發行股份，募集配套資金總額不超過4.95億元，占此次交易價格的85.85%。其中，本次募集配套資金在扣除相關等費用后，用于支付本次交易的現金對價為2.30億元；中介機構費用為1687萬元；補充交易雙方流動資金2.47億元。

　　聯汛教育方面承諾，2015年度至2018年度，公司凈利潤分別2500萬元、6000萬元、7800萬元和1億元。

　　本次交易前，文化長城實際控制人蔡廷祥、吳淡珠共持股42.21%。本次交易完成后，蔡廷祥、吳淡珠的持股比例變為39.39%，他們仍是文化長城的實際控制人，本次交易不構成借殼上市。

　　廣東聯汛教育科技有限公司（以下簡稱“聯汛教育”）成立于2004年1月13日，是一家教育信息化服務提供商。該公司的主營業務是運用移動通信、互聯網、云計算、大數據等技術，構建教育信息化平臺，為K12教育、職業教育的教育信息化提供服務，同時為職業院校實訓室提供解決方案。

　　公告中顯示，聯汛教育在2013年、2014年和2015年10月31日的營業收入分別是7606萬元、1.01億元和5925萬元。具體數額如下表所示：

　　文化長城成立于1996年，注冊資本15000萬元，前身是廣東長城集團有限公司，于2001年6月25日在深圳證券交易所上市。主營業務包括藝術陶瓷的研發設計、生產和銷售，產品主要用于陳設裝飾、鑒賞收藏、園林陶瓷、陳設品、燈具等。文化長城通過與清華大學美術學院、廣州美術學院、澳大利亞國立大學陶瓷工作室、德國Solveig陶瓷工作室等機構合作，掌控市場最新需求。

　　公告顯示，文化長城在2012年、2013年、2014年和2015年1-10月的營業收入分別為3.71億元、4.15億元、4.47萬元和3.93億元。該公司營業收入的主要來源是陶瓷類產品的銷售。

　　本次交易前，文化長城的總股本為1.5億股。本次交易完成后，不考慮配套融資，上市公司總股本為1.61億股。文化長城在公告中稱，此次交易將公司的主營業務轉變為藝術陶瓷業務與教育產業的雙主業模式，希望進一步優化公司業務結構，增加新的業績增長點，并提高上市公司盈利能力。（多知網 張碩）