多知網1月4日消息，今日，上市公司勤上光電發布重組草案，擬以發行股份及支付現金的方式購買楊勇、華夏人壽、信中利、張晶、朱松、曾勇、深圳富凱、北京龍嘯天下及北京龍舞九霄9名交易對方合計持有的廣州龍文100%股權，交易價格為20億元。其中，向楊勇支付現金對價5億元，剩余差額15億元由勤上光電以發行股份的方式向9名交易對方支付對價。

　　圖為勤上光電與龍文教育交易方案

　　圖為截至本報告簽署日，龍文教育的股權結構

　　同時，勤上光電擬發行股份募集配套資金。勤上光電擬采用定價發行方式向李旭亮、李淑賢、梁惠棠、華夏人壽、黃灼光、華創勤上光電員工成長 1 號計劃非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過18億元。根據擬募集配套資金的金額及發行價格計算，公司擬募集配套資金發行股份數量不超過1.27億股。

　　 發行股份募集配套資金在支付現金對價，扣除本次交易相關的發行費用及中介機構費用后，將全部用于龍文教育“重點城市新增網點建設項目”、“小班化輔導建設項目”、“在線教育平臺及 O2O建設項目”及“教學研發培訓體系建設項目”的項目建設。

　　收購后，廣州龍文將以個性化1對1輔導為中心、以精品化小班化為補充、以O2O教育平臺來擴大網點輻射半徑、以在線教育平臺為教學內容支持，提高和穩固廣州龍文在教育服務行業的市場占有率、綜合競爭力。

　　 公告顯示，廣州龍文2013年、2014年、2015年1-8月營收分別為8.5億元、7.5億元、5億元。截止2015年10月末，廣州龍文在北京、上海、廣州等20多個城市，設有營業網點462個。

　　

　　圖為龍文教育業務業務分部情況

        廣州龍文承諾，龍文教育2015年至2018年累計實現的稅后凈利潤不低于人民幣5.638億元，否則應按約定向勤上光電進行股權或現金方式補償。

　　勤上光電主要營業收入來自于半導體照明產品及綜合解決方案。報告顯示，勤上光電2013年、2014年、2015年1-8月營收分別為11億元、9億元、5.91億元，凈利潤分別為1億元、1228萬元、2546萬元。

　　對于收購龍文教育的原因，勤上光電在公告中稱，近年來，受宏觀經濟以及半導體照明產業增長乏力等因素的影響，公司營業收入呈下滑態勢，利潤亦伴隨營業收入出現下滑。為了提升公司的持續盈利能力，公司亟需發掘新的利潤增長點。

        本次交易未導致上市公司控制權發生變化，也不涉及向實際控制人及其關聯方購買資產。因此，本次交易不構成借殼上市。（多知網 車錦文）

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