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消費激增 “風光”亮眼

——2021年電力市場建設(shè)述評及2022年展望

世界已無能源孤島。

同比增長16.6%，太陽能發(fā)電裝機同比增長20.9%，均穩(wěn)居世界第一。2021年，在新冠疫情及各國積極應(yīng)對氣候變化等多種因素作用下，全球能源出現(xiàn)供需失衡，刺激能源價格持續(xù)高漲?？v覽多家機構(gòu)現(xiàn)已公布的2021年全球能源數(shù)據(jù)（以國際能源署為主），盡管因統(tǒng)計口徑、算法模型不同，呈現(xiàn)出了具體數(shù)值上的差異，但依然能夠看出，在全球能源危機波及影響多個國家的狀況下，風能、太陽能依然彰顯了強勁韌性，預測裝機可實現(xiàn)兩位數(shù)增長。中國在積極推進碳達峰、碳中和的進程中，以系列政策措施為驅(qū)動力，能源保供取得顯著成效，能源綠色低碳發(fā)展扎實推進。

01電力

全球消費需求增長6%，多國電價漲幅驚人

中國用電增長10.3%，電價保持相對平穩(wěn)

根據(jù)國際能源署1月14日發(fā)布的《電力市場報告》，2021年全球電力需求激增。強勁的經(jīng)濟增長、冬季偏冷、夏季偏熱等多種因素推動全球電力需求增長6%以上，這是自2010年金融危機后、經(jīng)濟復蘇以來的最大增幅。2021年中國用電需求同樣快速增長，全國全社會用電量8.31萬億千瓦時，同比增長10.3%。中國的用電需求增速明顯高于全球水平，是中國經(jīng)濟增速居世界主要經(jīng)濟體前列的印證。

國際能源署認為，電力需求快速增長給全球主要市場造成壓力，將電價推至前所未有的水平，并將電力行業(yè)的排放量推至歷史新高。與2020年相比，主要批發(fā)電力市場價格指數(shù)幾乎翻了一番，比2016～2020年的平均值上漲了64%。在歐洲，2021年第四季度的平均批發(fā)電價是2015～2020年平均水平的四倍多。除歐洲外，日本和印度的電價也出現(xiàn)大幅上漲。

中國電價相對平穩(wěn)。2021年10月，中國電力市場化改革又邁出重要一步，為建立“能跌能漲”的市場化電價機制，中國國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》（以下簡稱《通知》）：“將市場交易電價上下浮動范圍由分別不超過10%、15%，調(diào)整為原則上均不超過20%?！?/p>

IEA執(zhí)行董事法提赫·比羅爾表示：“2021年全球電價的急劇飆升給世界各地的家庭和企業(yè)帶來了困難。政策制定者應(yīng)該采取行動，減輕對最弱勢群體的影響并解決根本問題。”針對這一點，中國國家發(fā)展改革委在《通知》中表示，改革實施后，居民、農(nóng)業(yè)用戶將和以往一樣購電用電，方式?jīng)]有改變，電價水平也保持不變。此次改革，特別強調(diào)要保持居民、農(nóng)業(yè)用電價格的穩(wěn)定，對居民消費價格指數(shù)（CPI）沒有直接影響。

國際能源署預計，2022～2024年電力需求平均每年增長2.7%，不過新冠疫情大流行和高昂的電力價格給這一前景帶來了一些不確定性。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會1月27日發(fā)布的數(shù)據(jù)，預計中國2022年全年全社會用電量同比增長5%～6%。

02煤炭

2021年預計全球總需求上漲6%

中國煤炭生產(chǎn)同比增長4.7%

不久前，國際能源署發(fā)布的《煤炭2021》報告對2020年的煤炭生產(chǎn)消費情況進行了統(tǒng)計，并對2021年全球煤炭總需求進行了預測。

報告顯示，2020年，全球煤炭需求下降了4.4%，這是幾十年以來的最大降幅，美國、歐盟的煤炭需求下降了近20%，印度和南非下降了8%。報告預測包括發(fā)電、水泥和鋼鐵生產(chǎn)等行業(yè)在內(nèi)，2021年全球煤炭總需求將增長6%。由于2021年經(jīng)濟快速復蘇，中國對煤炭的需求也呈增長之勢，根據(jù)中國國家統(tǒng)計局1月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年中國生產(chǎn)原煤40.7億噸，比上年增長4.7%；進口原煤3.2億噸，同比增長6.6%。中國2021年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議指出，要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動煤炭和新能源優(yōu)化組合。加之中國“十四五”時期將嚴格控制煤炭消費增長，部分行業(yè)逐步推進以電代煤，預計2022年煤炭總體增量不會過大。

過去兩年，煤炭價格一直在坐過山車，在2020年第二季度跌至每噸50美元后，2020年底時開始攀升，2021年煤價進一步上漲。2021年10月上旬，全球煤炭價格創(chuàng)下歷史新高（例如，歐洲進口動力煤價格達到每噸298美元）。國際能源署認為，中國政府為平衡市場而采取的快速干預政策對煤炭價格產(chǎn)生了快速影響。截至2021年12月中旬，歐洲動力煤價格回落至每噸150美元以下。

根據(jù)美國《油氣雜志》近日發(fā)布的2021年全球油氣儲量報告，在油氣價格大幅回升的驅(qū)動下，2021年全球石油產(chǎn)量溫和反彈，較2020年提高1.3%，增量主要來自歐佩克+國家。全球天然氣需求迅速增長，供需平衡進一步收緊，歐洲、美國、東北亞三大市場天然氣價格創(chuàng)歷史新高，跨區(qū)LNG貿(mào)易增長。同一時期，中國規(guī)模以上工業(yè)全年原油產(chǎn)量比上年增長2.4%，天然氣產(chǎn)量比上年增長8.2%。油氣生產(chǎn)的穩(wěn)步增長，表明中國能源保供取得顯著成效，為國民經(jīng)濟穩(wěn)定恢復和滿足民生需求提供了有力保障。

03新能源

2021年預計全球風力發(fā)電增長14%，太陽能光伏發(fā)電裝機增長17%

中國“風光”裝機容量同比分別增16.6%、20.9%，居世界第一

國際能源署在《電力市場報告》中提到，2021年全球核能發(fā)電量增長3.5%，從2020年下降近4%的消沉中復蘇。根據(jù)中核戰(zhàn)略規(guī)劃研究總院的數(shù)據(jù)，同一時期中國核電保持良好增長態(tài)勢：全國運行機組數(shù)量（按照完成首次裝料計算）同比增長8.2%，裝機容量同比增長7.1%。在中國2022年全國能源工作會議上，國家能源局表示要積極安全有序發(fā)展核電，計劃建成福清6號、紅沿河6號、防城港3號和高溫氣冷堆示范工程4臺機組，新增裝機367萬千瓦。

國際能源署在去年12月發(fā)布《可再生能源2021》報告中，對2021年相關(guān)數(shù)據(jù)進行了預測。預計2021年可再生能源發(fā)電量同比增長6%，達到7.9萬億千瓦時以上，略高于2015～2020年的平均年增長率。中國可再生能源裝機規(guī)模歷史性突破10億千瓦，發(fā)電裝機占全國總發(fā)電容量的43.5%；新能源年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時大關(guān)，繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。電，受到來水減少的影響，中國、巴西、美國、土耳其等水電大國水力發(fā)電減少，限制了全球水力發(fā)電的增長，國際能源署預計與2020年相比，2021年水力發(fā)電量將保持穩(wěn)定，結(jié)束自2001年以來的年度增長。2021年，中國全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水電發(fā)電量同比下降2.5%。

國際能源署認為，2021年表現(xiàn)最亮眼的可再生能源是太陽能光伏。盡管去年大宗商品價格飆升增加了太陽能光伏的制造成本，預計2021年該行業(yè)新增發(fā)電裝機容量可達17%，創(chuàng)下16000萬千瓦的年度新紀錄。預計2021年全球風力發(fā)電量將增長14%，接近2200億千瓦時。由于風力不足，歐盟的風力發(fā)電量將下降3%，這是30多年以來的首次下降。中國、印度和美國的強勁產(chǎn)能增長、正常的風力條件彌補了其他主要市場增長放緩的影響。中國的太陽能、風能發(fā)電同樣表現(xiàn)亮眼。2021年，中國風電裝機容量同比增長16.6%，太陽能發(fā)電裝機同比增長20.9%，均穩(wěn)居世界第一。