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2026年的電影市場正迎來第一個關(guān)鍵戰(zhàn)役——春節(jié)檔。隨著《飛馳人生3》、《熊出沒》等多元題材影片陸續(xù)定檔，影視板塊在二級市場的“預(yù)熱”似乎比熒幕更早開始。一個值得關(guān)注的市場信號是，盡管近期板塊行情有所震蕩，但影視ETF（516620）已連續(xù)5個交易日實現(xiàn)資金凈流入。這持續(xù)的資金“買盤”，是否意味著聰明的投資者正在提前為春節(jié)檔的行情下注？
當(dāng)前影視行業(yè)的投資邏輯，正圍繞兩大核心展開：短期看爆款檔期，長期看技術(shù)變革。
影視行業(yè)的一個顯著特征是“靠片吃飯”，行情緊密圍繞核心檔期與熱門單片展開。2026年春節(jié)檔作為開年最重要的票房戰(zhàn)場，其表現(xiàn)將直接影響市場對全年行業(yè)景氣度的預(yù)期。然而，如今的檔期博弈已非雨露均沾。行業(yè)正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性分化，票房資源正以前所未有的速度向極少數(shù)頭部影片集中。這意味著，投資影視行業(yè)的風(fēng)險與機遇都隨之放大，能否捕捉到頭部內(nèi)容公司，成為關(guān)鍵。
除了內(nèi)容本身，一場由AI驅(qū)動的生產(chǎn)力革命正在影視行業(yè)發(fā)生。從OpenAI向好萊塢推介Sora，到國內(nèi)央視上線AI頻道，AI視頻生成技術(shù)已從概念走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的前夜。AI有望深度參與從前期拍攝、后期制作到特效生成的各個環(huán)節(jié)，其核心價值在于大幅降低制作成本、縮短制作周期。對于高度依賴創(chuàng)意和資金的影視行業(yè)而言，這不僅是效率的提升，更是未來產(chǎn)能擴張和商業(yè)模式創(chuàng)新的基礎(chǔ)。招商證券指出，AI應(yīng)用可能是影視行業(yè)潛在的一大落地場景，影視IP板塊有望復(fù)刻此前游戲板塊的走勢。
市場的波動往往能檢驗資金的真實態(tài)度。近期，盡管影視板塊出現(xiàn)回調(diào)，但影視ETF（516620）卻呈現(xiàn)出“越跌越買”的資金流向。數(shù)據(jù)顯示，該ETF不僅連續(xù)5日獲得凈流入，且在1月26日單日份額增長400萬份，顯示出資金逢低布局的意圖明顯。
這種“逆市”流入，通常被解讀為部分投資者看好板塊中長期邏輯，并選擇在春節(jié)檔票房“靴子落地”前，利用市場情緒波動進行左側(cè)布局。廣發(fā)證券在研報中也提出了類似策略，建議“在春節(jié)檔左側(cè)的低點配置電影項目豐富、業(yè)績彈性較大的龍頭公司”。資金的持續(xù)流入，正是這一策略在市場行為上的映射。
對于看好影視行業(yè)復(fù)蘇與變革機遇，但又希望規(guī)避個股篩選風(fēng)險和制作不確定性的投資者可借道影視ETF（516620） 布局影視板塊。該基金采用完全復(fù)制法，緊密跟蹤中證影視主題指數(shù)。該指數(shù)全面覆蓋影視產(chǎn)業(yè)鏈上下游的上市公司，包括影視制作、發(fā)行、放映（院線）、以及電視廣播、視頻媒體等多個領(lǐng)域。這意味著，通過投資該ETF，投資者相當(dāng)于一鍵買入一籃子影視行業(yè)龍頭公司，既能分享優(yōu)質(zhì)內(nèi)容帶來的票房收益，也能受益于院線回暖、乃至AI技術(shù)對產(chǎn)業(yè)賦能帶來的整體性成長機會。
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